2014年理財規劃師二級理論知識：綜合理財規劃建議書的概念
更新時間：2014-01-14 22:56:20
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摘要 理財規劃師二級理論知識：綜合理財規劃建議書的概念
綜合理財規劃建議書的概念
概念
綜合理財規劃:整體考慮客戶的需求與現實狀況，協調各大規劃之間的順序與重要程度, 為客戶量身定做的理財規劃的方案與過程。
綜合理財規劃建議書是在對客戶的家庭狀況、財務狀況、理財目標及風險偏好詳盡了解的基礎上，通過與客戶的充分溝通，運用科學的方法，利用財務指標、統計資料、分析核算等多種手段，對客戶的財務現狀進行描述、分析和評議，并對客戶財務規劃提出方案和建議的書面報告。
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