三級理財規劃師考試常考知識點：確定客戶關系
更新時間：2013-09-16 22:52:59
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摘要 環球網校理財規劃師頻道為大家提供三級理財規劃師考試常考知識點系列復習資料，供大家參考之用，詳見下文
確定客戶關系
一、簽訂理財規劃服務合同
簽訂合同應以所在機構的名義，而不能以個人的名義
二、理財規劃服務合同的形式和內容
1、形式：書面形式
2、主要條款
(1)當事人條款
(2)鑒于條款
(3)委托事項條款
(4)服務費用條款
(5)陳述與保證條款
(6)當事人權利與義務
(7)違約責任
(8)爭議解決(協商、訴訟、仲裁)
注意：鑒于條款并不是合同的民備條款，但是合同中設“鑒于條款”有利于清楚的表明雙方的簽約目的，在發生糾紛時，“鑒于條款”還可用以探究當事人的真實意思表示。
3、服務合同示范文本
4、保密合同的簽署
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