三級理財規劃師考試常考知識點：客戶非財務信息的收集和整理
更新時間：2013-08-29 18:56:38
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摘要 環球網校理財規劃師頻道為大家提供三級理財規劃師考試常考知識點系列復習資料，供大家參考之用，詳見下文
客戶非財務信息的收集和整理
一、客戶個人信息主要包括：
1、姓名與性別
2、職業與職稱
3、工作的安全程度
4、出生日期和地點
5、健康狀況
6、子女信息
7、婚姻狀況
8、客戶聯系方式
二、客戶心理和性格特征分析：
1、客戶的地域差異
2、客戶個性偏好分析模型(現實主義者、理想主義者、行動主義者、實用主義者)
3、客戶心理分析模型 (外在感應型、直覺型、思想型、內在感應型)
4、客戶風險偏好(保守型、輕度保守型、中立型、輕度進取型、進取型)
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