三級理財規劃師考試?？贾R點：持續提供理財服務
更新時間：2013-08-08 17:56:20
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摘要 環球網校理財規劃師頻道為大家提供三級理財規劃師考試常考知識點系列復習資料，供大家參考之用，詳見下文
持續提供理財服務
理財服務不是一次性完成的，它除了包括建立客戶關系、收集客戶信息、分析客戶財務狀況、制定理財方案、實施理財方案之外，還包括了交付方案之后對客戶提供長期的服務。
一、定期理財方案進行評估
1、適用情況
2、評估頻率
評估頻率主要取決于以下幾個因素：
(1)客戶的資本規模
(2)客戶個人財產狀況變化幅度
(3)客戶的投資風格
3、評估步驟
(1)回顧客戶的目標和與需求
(2)評估當前方案的效果
(3)研究環境的變化
(4)考察在新的情況下，原有的規劃方案是否可以達到最終目標
(5)向客戶解釋新方案
(6)實施新方案
二、不定期的信息服務和方案調整
1、不定期的信息服務發生在出現某些突發情況時
(1)宏觀經濟的重要參數發生變化
(2)金融市場中的重大變化
(3)客戶自身情況的突然變動
2、對方案進行修改應按照如下的程序進行：
(1)情況說明
(2)會談記錄
(3)客戶聲明
(4)方案確認
(5)修訂執行計劃
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