2013年三級理財規劃師基礎知識復習要點（2）
更新時間：2013-06-19 21:16:06
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摘要 理財規劃師三級專業能力復習重點
第二節 理財規劃的內容與流程
一、生命周期理論與(2006年11月第116判斷題)家庭模型概述
1、生命周期理論
(1)單身期 (2)家庭與事業形成期 (3)家庭與事業成長期 (4)退休前期 (5)退休期
二、不同生命周期、不同家庭模型下的理財規劃(教材第9頁表1-1)
三、理財規劃的主要內容：
1、現金規劃 2、消費支出規劃 3、教育規劃 4、風險管理與保險規劃 5、稅收籌劃 6、投資規劃
7、退休養老規劃 8、財產分配與傳承規劃
四、理財規劃的流程
1、建立客戶關系 2、收集客戶信息3、分析客戶財務狀況 4、制定理財方案
5、執行理財方案 6、持續財務服務
第三節 理財規劃與理財規劃職業
第一單元 理財規劃職業發展概況
一、理財規劃職業發展
1、(2006年11月第28題)初創期 2、擴張期 3、成熟、穩定發展期
二、國外理財主要理財規劃師職業資格介紹
1、特許人壽理財師 CLU 2、特許理財顧問師 ChFC
3、注冊理財顧問師 IFA 4、獨立財務顧問師 CFP
三、理財規劃職業在我國的發展
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