2013年助理理財規劃師專業能力復習資料（24）
更新時間：2013-06-17 23:30:25
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摘要 助理理財規劃師專業能力復習資料
二、公證書：
工作程序：
第一步 通過與客戶的交流，指導其填寫夫妻財產登記表
第二步 了解客戶需求并據此界定其所需財產文件的類型
第三步 向客戶詳細的介紹該文件的制定對客戶可能起到的作用
第四步 向客戶詳細的介紹該文件的制定需要客戶本人準備的相關材料
第五步 簡單介紹文件的基本內容和基本格式
第六步 根據客戶的實際財產狀況，提醒有關的注意事項，尤其要提醒客戶注意影響文件生效的情形
第七步 助理理財規劃師在必要時可以協助客戶填寫或者書寫相關的文本。
第三單元 財產規劃中財產屬性分析
知識要求：
一、遺產
二、(2006年11月第75題)遺產的范圍
三、認定遺產時應注意的問題
四、遺產分割
工作要求：
工作準備：
1、(2006年11月第76題關于自書遺囑)遺囑
2、遺囑的公證書
3、繼承公證書
工作程序
第一步 通過與客戶的交流，全面了解客戶的財產情況，包括資產及負債
第二步 界定遺產的范圍
第三步 向客戶詳細介紹遺產的分割應遵循的基本原則，提醒客戶遺產分割中的法律風險。
第四步 了解客戶的需求，并根據客戶的需求，界定其所需相應財產文本文件的類型。
第五步 向客戶詳細介紹該文本文件的制定對客戶的意義。
第六步 向客戶詳細的介紹該文件的制定需要客戶本人準備的相關材料
第七步 簡單介紹文件的基本內容和基本格式
第八步 根據客戶的實際財產狀況，提醒有關的注意事項，尤其要提醒客戶注意影響文件生效的情形
第九步 助理理財規劃師在必要時可以協助客戶填寫或者書寫相關的文本文件。
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