2013年11月三級理財規劃師考試考點：理財規劃的流程
更新時間：2013-06-09 20:59:19
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摘要 環球網校理財規劃師頻道為大家提供2013年11月理財規劃師考試考點系列復習資料，供大家參考之用，詳見下文
(一)建立客戶關系
直接決定理財規劃業務能否開展
溝通方式： 電話、互聯網、書面、面對面
溝通技巧：語言技巧和非語言技巧
(二)收集客戶信息
理財方案是否切合實際，關鍵是對客戶財務信息和非財務信息和客戶期望目標充分了解
(三)分析客戶財務狀況
分析客戶家庭資產負債表、現金流量表和財務比率(結余比率、清償比率等)
(四)制定理財方案
(五)執行理財方案
制定詳細實施計劃，確定匹配資金來源，列出實施時間表
(六)持續理財服務
根據情況變動不斷調整方案，適應環境，達到目標
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