2013年11月三級理財規劃師考試考點：交付理財規劃方案
更新時間：2013-06-08 19:12:52
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摘要 環球網校理財規劃師頻道為大家提供2013年11月理財規劃師考試考點系列復習資料，供大家參考之用，詳見下文
一、首次交付
1、制作文件文本
2、交付方案文本
二、方案的修改
1、根據其他專業人士的意見改進方案
2、根據客戶意見修改
3、因理解差異而修改理財方案
三、客戶聲明
(1)已經完全閱讀該方案
(2)信息真實準確，沒有重大遺漏
(3)理財規劃師已就重要問題進行了必要解釋
(4)接受該方案
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