2013年助理理財規劃師專業能力復習資料（12）
更新時間：2013-06-03 22:52:23
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摘要 助理理財規劃師專業能力復習資料
第五章：投資規劃
鑒定要點：
1、投資與投資規則 投資規劃與理財規劃
2、投資規劃準備工作及投資規劃的流程
3、掌握客戶信息。
4、金融產品定價的一般原理及投資原理
5、股票投資，固定收益債券 基金 信托 外匯 銀行理財產品
第一節：投資規劃概述
知識要求：
一、投資規劃
1、投資與投資規則
2、投資規劃與理財規劃
二、投資規劃準備工作
1、樹立并協助客戶建立正確的投資觀念
2、熟悉所有已經收集整理的客戶信息以及整體理財規劃狀況
3、分析預測宏觀經濟形勢
三、投資規劃流程
1、客戶分析
2、資產配置
3、證券選擇
4、投資實施
5、投資評價
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