理財規劃師綜合理財規劃復習：理財規劃具體方案
更新時間：2013-12-18 22:41:50
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摘要 理財規劃師綜合理財規劃復習：理財規劃具體方案
綜合制定各分項理財規劃具體方案
工作要求
第一步：確定客戶的理財目標(知識點1)
知識點2：
(一)全面理財規劃目標
(二)專項理財規劃目標
第二步：完成分項理財規劃(知識點3)
(一)現金規劃
(二)消費支出規劃
(三)教育規劃
(四)風險管理和保險規劃
(五)稅收籌劃
(六)投資規劃
(七)退休養老規劃
(八)財產分配與傳承規劃
第三步：分析理財方案預期效果
第四步：完成理財規劃方案的執行與調整部分
第五步：完備附件及相關資料
(一)投資風險及相關資料
(二)配套理財產品的詳細介紹
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