理財規劃師財產傳承規劃復習：分析遺囑信托工具
更新時間：2013-12-10 00:24:48
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摘要 理財規劃師財產傳承規劃復習：分析遺囑信托工具
分析遺囑信托工具
1、優點
⑴永續傳承;
⑵避免因遺產產生的糾紛;
2、適用范圍
⑴名下有可觀的財產，擔心將來在財產分配上會有困擾的人;
⑵繼承人為無民事能力或限制民事行為能力的人;
⑶想立遺囑但不知如何規劃的人;
⑷對遺產管理及配置有專業需求的人;
3、處理程序
遺囑信托應當采用書面形式，包括三方當事人：委托人(被繼承人或立遺囑人)、受人、受益人。
⑴設立個人遺囑;⑵確立遺囑信托;⑶編制財產目錄;⑷安排預算計劃;⑸結清稅捐款項;⑹確定投資方向;⑺編制會計帳目;⑻進行財產的分配。
4、注意事項：
⑴相關文件必須符合法律規定的的形式;
⑵考慮特殊規定;
⑶明確管理運用的方式和資產處理的方式;
⑷指定信托監督人。
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