理財規劃師財產傳承規劃復習：財產傳承規劃目標和特點
更新時間：2013-12-03 00:17:52
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摘要 理財規劃師財產傳承規劃復習：財產傳承規劃目標和特點
第四節 制定并調整財產傳承規劃
一、制定財產傳承規劃的原則
1、保證財產傳承規劃的可變通性：從制定到生效有一段不確定期間
2、確保財產傳承規劃的現金流動性：在遺產中預留充足的現金以滿足支出。
二、財產傳承規劃目標和特點
(一)財產傳承規劃目標：是幫助客戶在其去世或喪失行為能力后分配和安排其資產和債務。首先要考慮其直接債務的償還;其次要包括客戶的長期責任。主要包括：
1、為受贈(扶)養人留下足夠的生活資源;
2、為有特殊需要的收益人提供資產保障;
3、家庭特殊資產的繼承;
4、其它需要(保證家庭和睦、遺產代代相傳等);
(二)特點：可變通性;
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