理財規劃師復習第二章：投資規劃（1）
更新時間：2013-10-09 18:42:12
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摘要 理財規劃師復習第二章：投資規劃
第二章 投資規劃
第一部分 理財規劃中的投資規劃
投資在理財規劃中的地位
?投資規劃是實現多項財務目標的重要手段
?投資幾乎是資產增值的唯一財務手段
?投資對于理財規劃師是最大的挑戰
建立正確的投資觀念
?長期的觀念：要長期投資
?投資的觀念：要投資，非投機
?成本的觀念：避免頻繁交易
?尊重市場的觀念：不要輕言戰勝市場
?正確的投資觀念是任何投資規劃的起點。
?投資的本質不是單純追求收益，而是追求四個維度的完美結合!
市場波動與投資期限
思想準備
?基于合理的預期
?基于歷史經驗
?基于合理參照――國際經驗
?基于脆弱的心理――紀律的重要性
第二部分 投資規劃的流程
投資規劃的流程―目標觀點
投資規劃的流程―工具觀點
?確定客戶可接受的投資工具
?根據投資工具特點，算出多個典型投資組合的預期收益/風險
?根據客戶的風險承受能力，決定選擇哪一個投資組合或者幾個組合;可以將組合分為核心組合和外圍組合
?執行現階段資產配置的方案
?定期調整或定率調整投資組合
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