1、____是指客戶通過理財規劃所要實現的目標或滿足的期望。
A、理財目標
B、投資目標
C、理財目的
D、投資目的

2、社會保障主要指政府舉辦的養老社會保險計劃和______舉辦的補充養老保險計劃。
A、事業機構
B、企業
C、公益機構
D、慈善機構

3、客戶的收入水平與支出情況是理財規劃師需要了解的重要財務數據，也是編制客戶現金流量表的基礎，更是理財規劃師分析客戶財務狀況的_____
A、依據
B、簽證
C、證據
D、信息

4、財務信息是指客戶目前的______、資產負債狀況和其他財務安排以及這些信息的未來變化狀況。
A、收入總額
B、收支情況
C、支出情況
D、收支平衡

5、理財規劃服務合同系雙務合同，一般來說一方的權利就是一方的權利就是另一方的_____.
A、權益
B、服務
C、義務
D、利益

6、一般說來，理財規劃師提供理財規劃服務不是個人行為，而是代表理財規劃師所在機構的行為，所以理財規劃師所在機構都會備置格式合同，在確定客戶的理財意向后，理財規

劃師都要代表所在機構與客房簽訂_____.
A、口頭合同
B、書面合同
C、書面建議書
D、書面意向書

7、如何收費是大多數客戶非常關心的一個實際問題，理財規劃師應該主動向客戶說明和解釋理財服務的_____和具體的費用水平。
A、收費標準
B、利益
C、收費科目
D、效益標準

8、公司理財的目標在于股東價值最大化，體現的是_____
A、穩定為先
B、效益為先
C、效益合適
D、穩定合理

9、客戶應當聲明，理財規劃師并未對客戶理財方案的實施效果做出任何
A收益保證
B權益保證
C授權書
D通知書

10、取得代理權的標志是獲得代理證書，而代理證書通常表現為客戶的
A正式授權
B書面授權
C公證授權
D口頭授權

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