1.退休規劃的工具包括( )。
A.企業年金
B.商業養老保險
C.社會養老保險
D.儲蓄
E.投資

2.理財規劃的標準流程順序包括( )。
A.建立客戶關系
B.收集客戶信息
c.分析客戶財務狀況
D.制定并實施理財方案　
E.持續理財服務

3.理財分析師在分析客戶財務狀況時，需要分析的基本的財務比率包括( )
A.結余比率
B.投資與凈資產比率
C.清償比率
D.負債比率
E.流動性比率

4.就個人理財服務的三個層次一般而言，個人金融服務體系包括( )。
A.大眾銀行大眾理財
B.富裕銀行貴賓理財
C.中小銀行財富管理
D.社區銀行財富管理
E.私人銀行財富管理

5.理財規劃師執業紀律規范的主要內容包括( )。
A.理財規劃師不得利用提供服務的契機從事或幫助客戶從事違法行為
B.理財規劃師不得以虛假的信息或廣告欺騙或誤導客戶
C.理財規劃師在執業過程中不得侵占或竊取客戶的財產
D.理財規劃師應以客觀公正的態度維護客戶的利益
E.理財規劃師應隨時向客戶披露存在或口J能產生的利益沖突

6.個人持有現金主要是為了滿足( )。
A.日常開支需要
B.預防突發事件需要
C.投機性需要
D.心理滿足需要
E.投資需要

7.建立客戶關系的方式多種多樣，包括( )。
A.電話交談
B.互聯網溝通
C.書面交流
D.面對面會談
E.朋友介紹

8.家庭事業形成期的理財目標有( )。
A.購買房屋、家具
B.增加收入、子女智力開發及營養費
C.建立應急基金
D.建立保險

9.理財規劃中需防范的個人風險包括( )。
A.過早死亡
B.喪失勞動能力
C.支付大額醫療護理費用和托管護理費用
D.財產和責任損失
E.失業

10.下列屬于理財規劃組成部分的有( )。
A.現金規劃
B.投資規劃
C.風險管理和保險規劃
D.教育規劃

　
1.ABCDE
2.ABCDE
3.ABCDE
4.ABE
5.ABCDE
6.ABC
7.ABCDE　　
8.ABCDE　　
9.ABCDE　　
10.ABCDE　　

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