1.現金規劃的核心是建立( C )基金..
A.日常生活
B.投機
C.應急
D.日常生活和投資
　　
2.在下列理財工具中，( D )的防御性最強。
A.固定收益證券
B.股票
C.期貨
D.保險
　　
3.下列哪項不屬于固定收益證券的范疇?( D )
A.中銀行票據
B.結構化產品
C.優先股
D.普通股
　　
4.單身期的理財優先順序是( A )。
A.職業規劃現金規劃投資規劃大額消費規劃
B.現金規劃投資規劃大額消費規劃職業規劃
C.投資規劃職業規劃現金規劃大額消費規劃
D.現金規劃職業規劃投資規劃大額消費規劃
　　
5.家庭與事業形成期的理財優先順序是( A )。
A.應急款規劃房產規劃保險規劃現金規劃大額消費規劃稅務規劃子女教育規劃
B.保險規劃現金規劃應急款規劃房產規劃大額消費規劃稅務規劃子女教育規劃
C.大額消費規劃稅務規劃應急款規劃房產規劃保險規劃現金規劃子女教育規劃
D.子女教育規劃保險規劃現金規劃大額消費規劃稅務規劃應急款規劃房產規劃
　　
6.退休期的理財優先順序是( A )。
A.退休規劃資產傳承規劃現金規劃投資規劃稅務規劃
B.資產傳承規劃退休規劃投資規劃稅務規劃現金規劃
C.投資規劃現金規劃資產傳承規劃退休規劃稅務規劃
D.稅務規劃現金規劃資產傳承規劃退休規劃投資規劃
　　
7.理財規劃師在考慮風險和收益時，應當( B )。
A.收益最大化，不考慮風險
B.風險管理優先于追求收益
C.風險和收益并重
D.如果客戶偏好風險，應當為他們制訂風險高收益也高的方案
　　
8.( C )是整個理財規劃的基礎。
A.風險管理理論
B.收益最大化理論
C.生命周期理論
D.財務安全理論
　　
9.客戶進行理財規劃的目標通常是財產的保值和增值，下列哪項規劃的目標更傾向于實現客戶財產的增值?( C )　
A.現金規劃
B.風險管理與保險規劃
C.投資規劃
D.財產分配與傳承規劃
　　
10.在建立客戶關系的過程中，理財規劃師應注意的事項中不正確的有( C )。
A.運用語言溝通技巧
B.懂得運用各種非語言的溝通技巧
C.在與客戶交談時要盡量使用通俗化的語言
D.在涉及投資回報率等財務指標方面，不應該給出過于確定的承諾

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