理財規劃師考試輔導筆記：投資規劃的流程
更新時間：2012-09-18 18:12:16
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理財規劃師理論知識輔導筆記之投資規劃的流程
投資規劃的流程―目標觀點
投資規劃的流程―工具觀點
確定客戶可接受的投資工具
根據投資工具特點，算出多個典型投資組合的預期收益/風險
根據客戶的風險承受能力，決定選擇哪一個投資組合或者幾個組合;可以將組合分為核心組合和外圍組合
執行現階段資產配置的方案
定期調整或定率調整投資組合
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