2012年理財規劃師基礎知識輔導筆記(6)
更新時間：2012-06-25 22:16:41
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1、理財規劃的流程
第一步：建立客戶關系
方式 多種多樣，電話、互聯網、書面、面對面等等
溝通技巧 尤為重要，非語言溝通技巧，專業化語言
涉及到投資回報率等財務指標時，不應該給出過于確定的承諾
第二步：收集客戶信息
關鍵環節、必要程序、規劃的基礎轉自環 球 網 校edu24ol.com
包括：財務信息、非財務信息
第三步：分析客戶財務狀況
客戶家庭現行財務狀況包括：資產負債表分析、現金流量表分析、財務比率分析
資產負債表：時點數
現金流量表：時期數
第四步：制定理財方案
針對客戶的具體理財目標，提出理財方案
綜合考慮 每一具體項目的規劃，最后形成 整體理財方案
第五步：執行理財方案
三個原則：準確性、有效性、及時性
制訂詳細的實施計劃：實施步驟、匹配的資金來源、實施時間表
2、外匯
世界上最大的投資市場分別為：外匯、債券、股票市場
3、黃金轉自環 球 網 校edu24ol.com
黃金投資一般分為：實物黃金投資、紙黃金投資
4、法律
5、個人信托
6、其他
7、私募股權基金
非公開募集資金 并投資于 未公開上市公司股權的 投資基金
三種私募股權基金：風險投資基金、成長型基金、收購基金
三種組織形式：公司型、有限合伙型、信托型
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