2012年理財規劃師基礎知識輔導筆記(1)
更新時間：2012-06-14 18:22:14
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第一章：理財規劃基礎
一、重要知識點： 共 11 個
第一節：概述 3個 重要知識點
1、總體目標：2 個層次目標
2、理財規劃具體目標：8 個目標轉自環 球 網 校edu24ol.com
3、理財規劃的原則：6 項原則
第二節：內容、工具、流程 5個 重要知識點
1、生命周期理論：6個時期、5 個時期(3+5) 2、家庭模型：3 個
3、理財規劃的內容：8 個
4、理財規劃的主要工具：11 + 1 個主要工具
5、理財規劃的流程：6 個步驟
二、教材結構：
第一節：概述 3個 重要知識點
第二節：內容、工具、流程 5個 重要知識點
第一單元：理財規劃師職業發展概況
第二單元：國家職業資格簡介
第四節：職業道德與操守 3個 重要知識點
第一單元：道德與職業道德
第二單元： 職業道德準則
第三單元：理財規劃師 執業紀律規范
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