理財規劃師基礎輔導筆記：職業道德與操守
更新時間：2012-06-07 17:17:52
來源：|0
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
理財規劃師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
職業道德與操守
第一單元：道德與職業道德
一、理財規劃師職業道德
中介服務，受托人，受人之托、忠人之事轉自環 球 網 校edu24ol.com
根本保證：生存和發展
二、道德與職業道德
(一)道德：4個角度
(二)職業道德
理財規劃師職業
第一單元：職業發展概況
一、職業發展：3個時期
二、個人理財服務的發展
(一)國內商業銀行 理財服務 發展現狀
大眾銀行―大眾理財
富裕銀行―貴賓理財
私人銀行―財富管理
三、國外理財規劃師 職業資格介紹
CLU、ChFC、CFP、IFA
(二)個人理財服務的 3個層次
大眾理財―大眾銀行
貴賓理財―富裕銀行
財富管理―私人銀行
四、理財規劃職業在中國的發展轉自環 球 網 校edu24ol.com
第二單元：國家職業資格簡介
一、國家職業資格認證發展
二、國家職業資格特點
(一)社會認可度
(二)本土化色彩
(三)注重實務操作
三、國家職業資格認證標準
編輯推薦
最新資訊
- 理財規劃師告訴你理財為什么要趁早2019-09-25
- 理財規劃師考試專業能力備考：可保利益原則2019-09-23
- 理財規劃師考試知識點：風險管理效果評價2019-09-07
- 理財規劃師考試基礎知識點復習：實施理財規劃方案2019-09-06
- 理財規劃師考試輔導：風險管理效果評價2019-09-06
- 理財規劃師基礎知識復習：確定客戶理財目標2019-09-05
- 理財規劃師考試知識點：分項理財規劃2019-09-05
- 理財規劃師考試備考：如何提高學習效率2019-09-04
- 理財規劃師考點復習：國際金融2019-09-03
- 理財規劃師基礎能力考點梳理：第1章2019-09-03
打卡人數
