理財規劃基礎多項選擇練習題1

更新時間：2012-12-17 23:59:32 來源：|0

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摘要理財規劃基礎多項選擇練習題1

31.衡量個人或家庭的財務安全性的標準，包括其是否有穩定、充足的收入，個人是否有發展的潛力，是否有適當的住房外，還包括(ABCDE)。
A.是否享受社會保障
B.是否有適當、收益穩定的投資
C.是否有充足的現金準備
D.是否有額外的養老保障計劃
E.是否購買了適當的財產和人身保險

32.一般來說，家庭建立現金儲備主要包括(ABC)。
A.日常生活儲備
B.意外現金儲備
C.家族支援現金儲備
D.追加投資儲備
E.投機性儲備

33.理財規劃的程序除制定理財計劃外還包括(ABCDE)。
A?建立客戶關系
B.收集客戶信息
C.分析客戶財務狀況
D.實施理財計劃
E.持續理財服務

34.單身期的理財目標是(ABCDE)。
A.租賃房屋
B.滿足日常支出
C.償還教育貸款
D.儲蓄并小額投資積累經驗
E.儲蓄

35.家庭與事業形成期的理財目標有(ABCDE)。
A.購買房屋、家具
B.增加收入、子女智力開發及營養費
C.建立應急基金
D.購買保險
E.建立退休基金

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