理財規劃師基礎知識：理財規劃師工作流程和要求
更新時間：2012-12-06 19:12:54
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摘要 理財規劃師基礎知識：理財規劃師工作流程和要求
理財規劃師工作流程和工作要求
與客戶交談和溝通
一、理財規劃師的態度：
1、尊敬
2、真誠
3、理解和包容轉自環 球 網 校edu24ol.com
4、自知
二、交流如何開始
三、兩種交流手段
語言
(1)常用的語言交流形式：解釋、安慰、建議、提問、總結
(2)語言交流中需注意的問題：理財規劃師要注意詞語的特定意思;注意語速和長度;避免主觀臆斷;規劃師親切的話語有助于促進交流，鞏固客戶關系;不要使用“保證”、“肯定”、“必然”或其他具有承諾性質的措辭;在介紹所在機構的業務能力和業務優時，不得有直接或間接地貶損其他機構或理財規劃師的語言;避免使用命令語氣。
鑒定要點:
1. 建立客戶關系
2.收集客戶信息
3.財務分析和財務評價
4.制訂理財規劃方案
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