理財規劃師的道德準則及具體規范-團隊合作原則

更新時間：2012-12-04 17:18:38 來源：|0

瀏覽

理財規劃師報名、考試、查分時間免費短信提醒

地區

獲取驗證立即預約

請填寫圖片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚，換張圖片

免費獲取短信驗證碼

摘要理財規劃師的道德準則及具體規范-團隊合作原則

　　團隊合作及相關具體規范
　　理財規劃業務涉及客戶的現金規劃、消費支出規劃、風險管理規劃、教育規劃、稅務籌劃、投資規劃、退休養老規劃及家庭財產分配與傳承規劃，貫穿個人與家庭的一生，因此，理財規劃業務是一個系統的過程。對理財規劃師來說，所掌握的知識、經驗有限，必須要與各個領域的專業人士合作，團隊合作，這樣才能為客戶制定最佳的理財規劃方案，實現最終的理財規劃目標。
　　所謂團隊，就是由具有互補技能組成的，為達成共同的目標，愿意在認同的程序下工作的團體。團隊合作，就是理財規劃師要及時認識到自身所掌握知識和技能的局限，對于自己不熟悉的領域，財規劃師請教咨詢該領域的專業機構，或及時將業務交給自己所在機構的其他具備該專業知識的理財規劃師辦理。理財規劃師要集思廣益，融合保險、投資、稅收、法律、財務等各領域老師的建議，針對客戶的理財規劃目標，制定最合適的理財規劃方案。反過來，理財規劃師也要積極協助其他同行開展相關的業務，這是一個相互合作的過程。

?2013年理財規劃師考試網絡輔導招生簡章

?2013年理財規劃師考試保過班招生簡章

更多信息請訪問：理財規劃師頻道理財規劃師論壇

編輯推薦

分享到：編輯：環球網校

上一篇：理財規劃師的道德準則及具體規范-嚴守秘密原則

下一篇：理財規劃師的道德準則及具體規范匯總

資料下載精選課程老師直播真題練習

更多資料

更多課程

更多直播

更多真題