助理理財規劃師知識點：持續提供理財服務

更新時間：2012-11-29 21:26:22 來源：|0

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摘要助理理財規劃師知識點：持續提供理財服務

理財服務不是一次性完成的，它除了包括建立客戶關系、收集客戶信息、分析客戶財務狀況、制定理財方案、實施理財方案之外，還包括了交付方案之后對客戶提供長期的服務。

    一、定期理財方案進行評估
1、適用情況
2、評估頻率
評估頻率主要取決于以下幾個因素：
（1）客戶的資本規模
（2）客戶個人財產狀況變化幅度
（3）客戶的投資風格
3、評估步驟
（1）回顧客戶的目標和與需求
（2）評估當前方案的效果
（3）研究環境的變化
（4）考察在新的情況下，原有的規劃方案是否可以達到最終目標
（5）向客戶解釋新方案
（6）實施新方案

    二、不定期的信息服務和方案調整
1、不定期的信息服務發生在出現某些突發情況時
（1）宏觀經濟的重要參數發生變化
（2）金融市場中的重大變化
（3）客戶自身情況的突然變動
2、對方案進行修改應按照如下的程序進行：
（1）情況說明
（2）會談記錄
（3）客戶聲明
（4）方案確認
（5）修訂執行計劃

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