助理理財規劃師知識點：理財規劃職業發展概況
更新時間：2012-11-22 18:43:14
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摘要 助理理財規劃師知識點：理財規劃職業發展概況
一、理財規劃職業發展 現代意義上的理財規劃最早出現在美國。
1、初創期 起源于20世紀30年代的美國保險業
2、擴張期（1969年現代理財業發展的標志性年份）
3、成熟、穩定發展期
二、個人理財服務劃分為三個層次：
大眾銀行大眾理財、富裕銀行貴賓理財、私人銀行財富管理
國外理財主要理財規劃師職業資格介紹
1、特許人壽理財師 CLU
2、特許理財顧問師 ChFC
3、注冊理財顧問師 IFA
4、獨立財務顧問師 CFP
三、理財規劃職業在我國的發展
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