助理理財規劃師知識點：理財規劃的流程
更新時間：2012-11-22 17:23:53
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摘要 助理理財規劃師知識點：理財規劃的流程
（一）建立客戶關系
直接決定理財規劃業務能否開展
溝通方式： 電話、互聯網、書面、面對面
溝通技巧：語言技巧和非語言技巧
（二）收集客戶信息
理財方案是否切合實際，關鍵是對客戶財務信息和非財務信息和客戶期望目標充分了解
（三）分析客戶財務狀況
分析客戶家庭資產負債表、現金流量表和財務比率（結余比率、清償比率等）
（四）制定理財方案
（五）執行理財方案
制定詳細實施計劃，確定匹配資金來源，列出實施時間表
（六）持續理財服務
根據情況變動不斷調整方案，適應環境，達到目標
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