2012年理財規劃師串講筆記：理財規劃的內容與流程
更新時間：2012-10-23 18:55:06
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理財規劃的內容與流程
一、理財規劃的主要內容
1、現金規劃
2、消費支出規劃
3、教育規劃
4、風險管理與保險規劃轉自環 球 網 校edu24ol.com
5、稅收籌劃
6、投資規劃
7、退休養老規劃
8、財產分配與傳承規劃
二、理財規劃的流程
1、建立客戶關系
2、收集客戶信息
3、分析客戶財務狀況
4、制定理財方案
5、執行理財方案
6、持續財務服務
三、不同生命周期、不同家庭模型下的理財規劃(教材第9頁表1-1)
四、生命周期理論與(2006年11月第116判斷題)家庭模型概述
生命周期理論
(1)單身期
(2)家庭與事業形成期轉自環 球 網 校edu24ol.com
(3)家庭與事業成長期
(4)退休前期
(5)退休期
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