理財規劃師《理論知識》講義：分項理財規劃
更新時間：2011-06-30 23:19:38
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綜合制定各分項理財規劃具體方案 $lesson$
工作要求
第一步：確定客戶的理財目標(知識點1)轉自環 球 網 校edu24ol.com
知識點2：
(一)全面理財規劃目標
(二)專項理財規劃目標
第二步：完成分項理財規劃(知識點3)
(一)現金規劃
(二)消費支出規劃
(三)教育規劃
(四)風險管理和保險規劃
(五)稅收籌劃
(六)投資規劃
(七)退休養老規劃
(八)財產分配與傳承規劃
第三步：分析理財方案預期效果
第四步：完成理財規劃方案的執行與調整部分
第五步：完備附件及相關資料
(一)投資風險及相關資料
(二)配套理財產品的詳細介紹
繼續馬先生理財案例分析
一、確定客戶理財目標
1、現金規劃
2、保險規劃
3、消費支出規劃――購車
4、消費支出規劃――購房
5、子女教育規劃
6、馬先生和馬太太的退休養老規劃轉自環 球 網 校edu24ol.com
二、分項理財規劃
(一)現金規劃
(二)消費支出規劃
1、購車規劃
2、購房規劃
(三)教育規劃
(四)風險管理和保險規劃
1、對馬先生保險規劃建議：
(1)人壽保險建議
(2)健康保險建議
2、意外傷害保險建議
3、對馬太太的保險規劃建議
4、對馬騰的保險規劃建議
5、對不動產的保險規劃建議
(五)投資規劃
1、房產投資分析
2、股票投資分析
(六)基金投資分析
(七)稅收籌劃
(八)退休養老規劃
(九)財產分配與傳承規劃
(注：案例分析請參照教材內容)
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