理財規劃師三級輔導之理財規劃基礎(1)
更新時間：2011-01-26 21:32:18
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理財規劃師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
教材結構：
第一節：概述 3個 重要知識點
第二節：內容、工具、流程 5個 重要知識點
第三節：理財規劃師職業 X
第一單元：理財規劃師職業發展概況
第二單元：國家職業資格簡介
第四節：職業道德與操守 3個 重要知識點
第一單元：道德與職業道德
第二單元：理財規劃師 職業道德準則
第三單元：理財規劃師 執業紀律規范
第四單元：違反職業道德規范 制裁措施
重要知識點： 共 11 個
第一節：概述 3個 重要知識點
1、理財規劃總體目標：2 個層次目標
2、理財規劃具體目標：8 個目標
3、理財規劃的原則：6 項原則
第二節：內容、工具、流程 5個 重要知識點
1、生命周期理論：6個時期、5 個時期(3+5) 2、家庭模型：3 個
3、理財規劃的內容：8 個
4、理財規劃的主要工具：11 + 1 個主要工具
5、理財規劃的流程：6 個步驟
第三節：職業 X
第四節：職業道德與操守 3個 重要知識點
1、職業道德準則：2 個層次(部分)、6 個準則 2、職業紀律規范：8 項紀律(3類)
3、制裁措施：2 類措施
精講內容：( 第一章：理財規劃基礎 )
第一節：理財規劃概述
一、理財視角中的人生
馬斯洛“人類需求層次理論”
5個層次：生理、安全、社交、尊重、自我實現
二、理財規劃內涵界定
4個要點：
全方位、多層次、個性化
短期方案、長期規劃
貫穿一生、動態調整
專業人士、綜合服務
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