2021年基金從業資格《證券投資基金》知識點:保本型基金
更新時間:2020-12-14 14:41:10
來源:環球網校
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摘要 基金從業資格考試的題型千變萬化,但考察的知識點卻是萬變不離其宗,所以只有掌握好基金從業資格的基礎知識,才能在考試時臨危不亂,環球網校(環球青藤旗下品牌)小編發布“2021年基金從業資格《證券投資基金》知識點:保本型基金”共考生參考學習。
知識點:保本型基金
(一)保本型基金的特點
最大特點:招募說明書明確規定了保障條款,即在滿足一定的持有期限后,為投資者提供本金或收益的保障。
投資目標:鎖定風險的同時,力爭有機會獲得潛在的高回報。
從本質上講是一種混合型基金。鎖定了投資虧損的風險,產品風險較低,也并不放棄追求超額收益的空間,因此,適合不能忍受投資虧損、比較穩健保守的投資者。
(二)保本型基金的保本策略
對沖保險策略:主要依賴金融衍生產品,如股票期權、股指期貨等,實現投資組合價值的保本與增值。國際成熟市場較多采用
固定比例投資組合保險策略:通過比較凈值與價值底線,動態調整投資組合中風險資產與保本資產的比例,以兼顧保本與增值目標的保本策略。價值底線、安全墊國內主要選擇固定比例投資組合保險策略(CPPI)
(三)保本型基金的投資風險
一般保本型基金的保本期限在3~5年,期間不能贖回,而認購結束后申購的基金份額一般不適用保本條款。
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