2020年基金從業資格《證券投資基金基礎知識》股票基金
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編輯推薦：2020年基金從業資格《證券投資基金基礎知識》知識點匯總
知識點：股票基金
一、股票基金在投資組合中的作用
1、適合長期投資。
2、風險較高、預期收益也較高。
3、提供了應付通貨膨脹最有效的手段。
二、股票基金與股票的不同
1、股票價格隨時變動；股票基金價格每個交易日只有1個價格。
2、股票價格受成交量的影響；股票基金價格不受申購、贖回的數量的影響。
3、股票價格高低的合理性可以作出判斷；而不能對股票基金凈值的合理性進行判斷。
4、單一股票風險較大；而股票基金由于采取投資組合，風險相對較低。
三、股票基金的類型
(一)按投資市場分類，可以分為國內、國外、全球股票基金三大類。
(二)按股票規模分類，可以分為小盤、中盤與大盤股票。(5億元和20億元或20%和50%為區分)
(三)按股票性質分類，可以分為價值型股票基金與成長型股票基金。
(四)按基金投資風格分類，可以分為9種類型(九宮格)
(五)按行業分類，可以分為基礎行業基金、資源類股票基金、房地產基金、金融服務基金、科技股基金。
四、股票基金的投資風險
分為系統性風險、非系統性風險以及管理運作風險。
五、股票基金的分析方法
通常采用一系列指標來分析股票基金。
(一)反映基金經營業績的指標(基金分紅、已實現收益、凈值增長率)
凈值增長率指標是最主要分析指標，最能全面反映基金的經營業績。
凈值增長率=(期末份額凈值-期初份額凈值+每份期間分紅)/期初份額凈值*100%
(二)反映基金風險大小的指標(標準差、β值、持股集中度、行業投資集中度、持股數量)
β=(基金凈值變化率/股票指數變化率)*100%
持股集中度=(前十大重倉股票市值/基金投資股票總市值)*100%
(三)反映股票基金組合特點的指標(所持有股票的平均市值、平均市盈率、平均市凈率)
(四)反映基金操作成本的指標(費用率=基金運作費用/基金平均凈資產*100%)
(五)反映基金操作策略的指標(基金股票周轉率)
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