2019年12月基金從業資格《證券投資基金基礎知識》第12章投資組合管理學習目標
更新時間：2019-12-09 19:58:13
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編輯推薦：2019年12月基金從業資格《證券投資基金基礎知識》各章節學習目標匯總
第十二章：投資組合管理
第1節.現代投資組合理論
了解現代投資組合理論和資本市場理論的發展歷程，掌握資產收益率的期望、方差、協方差、標準差等的概念、計算和應用，掌握資產收益相關性的概念、計算和應用，理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無差異曲線和最優組合的概念
第2節.資本市場理論
理解資本市場理論的前提假設，掌握系統性風險和非系統性風險的概念，理解CAPM模型的主要思想和應用以及資本市場線和證券市場線的概念與區別
第3節.被動投資和主動投資
理解市場有效性假說，掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區別，理解市場上主要的指數（股票和債券）的編制方法，理解市場有效性和主動、被動產品選擇的關系，了解完全復制、抽樣復制和最優化方法復制三種跟蹤指數方法的具體應用環境，理解股票型指數基金的管理和風險收益特征
第4節.資產配置和投資組合構建
掌握戰略資產配置和戰術資產配置的概念和應用，掌握股票投資組合和債券投資組合的構建要點
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