1.第一步：登錄考試報名系統

考生請進入官網登錄“CFP?系列考試報名與認證系統”。

注意：首次登錄時，“證件號”請輸入本人有效證件號碼，證件號為您本人有效居民身份證號碼(或者軍官證/武警警官證/士兵證、護照、臺灣同胞來往內地通行證、港澳居民來往內地通行證)，初始密碼為666666。為保障個人賬戶安全，請各考生登錄后立即修改密碼。若您忘記密碼，請在點擊【忘記密碼】后，輸入證件號，系統會將新密碼以短信形式自動發送到您在系統中預留的手機號，如未能接收到短信，請致電400-090-3939。

2.第二步：閱讀并簽署《報考協議條款》及《知情同意書》

登錄進入“CFP?系列考試報名與認證系統”后，點擊左側【關于考試】—【考試報名】，閱讀并簽署《報考協議條款》，考生在閱讀后，如無異議，請勾選“我已經詳細閱讀上述《報考協議條款》并同意該條款中的聲明”，點擊【同意條款無異議】按鈕后系統自動彈出《知情同意書》，考生在閱讀后，如無異議，點擊【確定】按鈕。

注意：若考生不簽署《報考協議條款》及《知情同意書》，則無法進行考試報名及參加考試。

3.第三步：選擇考試類型

請考生選擇要報考的考試類型，點擊要報考的類型進入下一步。

4.第四步：選擇考試科目

請考生選擇報考科目，選擇完成后點擊【下一步】。

注意：報考AFP的考生，默認同時選擇《金融理財基礎(一)》和《金融理財基礎(二)》;報考CFP的考生，可任意選擇報考科目。

5.第五步：充值考試報名費

系統將根據考生選擇的考試科目自動計算出應充值的考試報名費金額。若頁面提示您的余額充足，則可以點擊【下一步】進入選擇考區頁面;若您的余額不足，請點擊【在線充值】按鈕進行在線充值，在線充值可以實現即時到賬。如您不選擇在線支付方式，則可選擇繳費方式中的方式二“銀行轉賬”，方式二不能實時到賬，需工作人員后臺充值，請于3個工作日后查詢賬戶余額。選擇方式二的考生請務必在您所選擇的考試日期規定的報名截止日期前確保考試報名費用已經到賬并由后臺充值完畢，方可參加當次考試。充值后可點擊“刷新賬戶余額”按鈕，查看余額變化情況。

6.第六步：選擇考區

我們在廣州、成都、武漢、杭州、南京、西安6個城市設置固定考區。具體考點地址請詳見《CFP/AFP/EFP認證考試固定考區考試地址》。

7.第七步：預定座位

考試報名采取“預定座位，先報先得”的方式。

每次考試，每個考區的考試座位數量是固定的。

由于考位數量有限，報名遵循“先報先得”的原則，當次考試座位報滿后，考生只能選擇其他考試日期或考區。

預定某一日期的考試座位，請點擊【預定座位】按鈕，系統將為您保留該座位30分鐘，請您在30分鐘內點擊下一頁面的【確認提交】按鈕，完成全部報名流程。30分鐘內沒有完成報名流程的，您已預定的座位將被取消。

注意：60天之內不能重復報考同一科目的考試(缺考除外)。報考CFP的考生，每一科目須分別選擇適合您的考試日期進行預定座位操作。

8.第八步：申請考試費發票及確認繳費

預定座位后，頁面會顯示您已預定過座位的考試信息，請您仔細核對您所選擇的考區、考試科目、考試日期，并填寫考試費發票信息。

考生可申請開具電子增值稅普通發票或紙質增值稅專用發票。請按需求選擇發票種類，并正確填寫發票信息。按照您本人要求開具的發票，一經開出，現代國際金融理財標準(上海)有限公司將不再受理更改或重新開具的申請。考試費發票將于考試結束后陸續寄發，電子增值稅普通發票將以短信及郵件形式發送至您預留的手機號和電子郵箱。

9.第九步：報名成功