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國際金融理財師（CFP）

2024年國際金融理財師（CFP）報考指南

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考試介紹

國際金融理財師CFP認證，金融理財全球卓越標準。恪守“以客戶利益為行為導向”的重要理念。

1969年，美國金融咨詢業的一些專業人士創立了第一個金融理財專業協會——國際金融理財協會(IAFP)。經過10余年的努力，1985年，美國金融理財學院(College for Financial Planning)和CFP協會(ICFP)共同設立了國際CFP標準和實踐委員會(IBCFP)。1994年，IBCFP更名為著名的美國CFP標準委員會(CFP Board of Standards)。

發端于美國的CFP認證制度，于1990年前后開始了其國際化的歷程。先后有澳大利亞、日本、加拿大等國家與美國CFP 標準委員會簽署了CFP商標國際許可協議。這些協議允許當地獲得授權的組織參照美國CFP標準委員會的模式，向達到教育(Education)、考試(Examination)、從業經驗(Experience)和職業道德(Ethics)等嚴格要求(即“4E”標準)的當地金融理財師頒發CFP證書。目前，截止到2021年12月底， 全球CFP持證人數超過20萬人。

現代國際金融理財標準(上海)有限公司(FPSB China)是取得國際金融理財標準委員會(Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB)授權在中國大陸進行國際金融理財師CFP認證和CFP商標管理的機構。

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